國務(wù)院印發(fā)《土壤污染防治行動(dòng)計劃》，要求到2020年，受污染耕地安全利用率達到90%左右，污染地塊安全利用率達到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率達到95%以上，污染地塊安全利用率達到95%以上，土壤環(huán)境風(fēng)險得到全面管控。這利好土壤修復板塊，如格林美、啟迪桑德、永清環(huán)保等。

中信建投研究報告認為，相較于發(fā)達國家，我國土壤修復行業(yè)目前所處的位置仍是產(chǎn)業(yè)生命周期中的成長(cháng)起步階段，人員、技術(shù)和裝備仍處在初期階段。不過(guò)，很多國際上成熟的技術(shù)已經(jīng)在我國應用。目前A股從事土壤修復業(yè)務(wù)的上市公司主要有永清環(huán)保、高能環(huán)境、博世科，還有擬上市的建工修復。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，各公司都在土壤修復領(lǐng)域形成了一定的項目經(jīng)驗和規模優(yōu)勢，而由于歷史發(fā)展原因，各家技術(shù)側重略有不同。目前首推永清環(huán)保，其受益湘江流域規劃，重金屬治理實(shí)力雄厚，又通過(guò)收購補強了有機污染治理技術(shù)，維持買(mǎi)入評級。

光大證券分析認為，理論上我國土壤修復總市場(chǎng)容量7萬(wàn)億~10萬(wàn)億元，但土壤修復尚處在從“無(wú)”到“有”的發(fā)展初期，“十三五”期間若按照工業(yè)場(chǎng)地、耕地、礦山修復比例10%、3%及6%測算，對應空間在3200億~4400億元，每年需投入630億~880億元。目前主要靠政府財政撥款及土地增值，預計“土十條”將從頂層設計上推動(dòng)商業(yè)模式的創(chuàng )新，包括稅收、信貸等措施鼓勵企業(yè)參與治理，通過(guò)PPP基金整合各方資源，同時(shí)實(shí)行“污染者付費、第三方治理”等市場(chǎng)化機制。行業(yè)空間將逐步打開(kāi)，相關(guān)公司將受益。關(guān)注永清環(huán)保(土修稀缺標的，技術(shù)和項目經(jīng)驗完備、坐鎮重金屬污染大省)、高能環(huán)境(項目經(jīng)驗豐富，修復業(yè)務(wù)占比超30%且持續高增長(cháng))、博世科(技術(shù)及項目經(jīng)驗充足，收獲南寧首個(gè)2億元工業(yè)場(chǎng)地修復訂單，總在手訂單達19億元，同比翻倍，跟蹤訂單超40億元).

2016年是PPP落地高峰第一年，目前尚有超過(guò)8萬(wàn)億元PPP項目未落地，為PPP落地持續性帶來(lái)高確定性。PPP助力“園林+PPP+X”轉型，園林內涵擴張令目標市場(chǎng)空間擴大，同時(shí)助力園林企業(yè)擺脫周期限制。推薦鐵漢生態(tài)、棕櫚股份、美晨科技等。此外，發(fā)改委重點(diǎn)推進(jìn)軌交項目，3年平均投資額近5400億元，推薦隧道股份、騰達建設等。

特斯拉中國設廠(chǎng)事件引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注，事實(shí)上特斯拉電子化程度有目共睹，其汽車(chē)電子供應鏈上已有中國公司切入。若在華建廠(chǎng)更多公司有希望在特斯拉的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下快速增加業(yè)績(jì)；即使暫時(shí)不在中國設立工廠(chǎng)，不少供應鏈企業(yè)也已經(jīng)成功切入。推薦受益特斯拉訂單大的安潔科技、長(cháng)信科技、東山精密。

《魔獸》大電影將于6月8日在中國上映，預售票房火，有望刷新票房紀錄。近期經(jīng)典游戲IP改編電影持續火爆，未來(lái)《刺客信條》、《俄羅斯方塊》等經(jīng)典游戲將被搬上大銀幕，影游聯(lián)動(dòng)高效能顯現，一方面通過(guò)影游聯(lián)動(dòng)可延長(cháng)游戲生命周期，擴大粉絲群體范圍、增強粉絲粘性；另一方面幫助電影迅速鎖定消費者，打開(kāi)知名度。暑期檔來(lái)臨，影視娛樂(lè )板塊有望爆發(fā)，建議關(guān)注華策影視、星美聯(lián)合、完美環(huán)球、華誼兄弟、慈文傳媒。

臺灣第一大存儲器模組廠(chǎng)威剛的董事長(cháng)陳立白日前預計7、8月NAND Flash可能供貨不足。NAND晶片的最大供應商慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章也表示今年下半年個(gè)人電腦及各品牌智能手機新品爆發(fā)，加上各晶片廠(chǎng)大舉更新技術(shù)，NAND Flash將缺貨。

閃存是目前各類(lèi)消費電子和通信產(chǎn)品必不可少的存儲器類(lèi)型。目前NAND Flash產(chǎn)業(yè)鏈包含上游芯片設計、制造設備、晶圓制造、下游封測。存儲器行業(yè)投資巨大，國際巨頭利用自身技術(shù)和資金優(yōu)勢將新進(jìn)入者攔在門(mén)外，目前具備整合產(chǎn)業(yè)鏈能力的中國公司屈指可數。按照眼下NAND缺貨情況，在武漢新芯投產(chǎn)之前，3D NAND芯片也會(huì )供應不足。NAND Flash目前面臨季節性供貨不足的風(fēng)險，由于3D NAND Flash制程導入不暢，2D NAND Flash新增產(chǎn)能和投資不足，密切關(guān)注上下游產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會(huì )。推薦同方國芯、紫光股份、長(cháng)電科技、太極實(shí)業(yè)。

中國食藥局發(fā)布關(guān)于落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價(jià)的意見(jiàn)》公告，2012年版國家基本藥物目錄中的289個(gè)品種，原則上應在2018年底前完成一致性評價(jià)；其他仿制藥口服固體制劑，自第一家品種通過(guò)后，3年后不再受理其他藥品生產(chǎn)企業(yè)相同品種申請。目前我國有近5000家藥品制劑生產(chǎn)企業(yè)，約17萬(wàn)個(gè)藥品批文，提高藥品質(zhì)量并推動(dòng)行業(yè)集中度提升勢在必行。一致性評價(jià)標志著(zhù)仿制藥供給側改革新時(shí)代來(lái)臨，優(yōu)秀企業(yè)將脫穎而出。

土壤修復概念股：永清環(huán)保、高能環(huán)境、鐵漢生態(tài)、金隅股份、桑德環(huán)境、碧水源、東江環(huán)保、維爾利、東方園林、聚光科技、天瑞儀器、華測檢測。